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    【原创】张小飞博士:不确定性时代的战略选择
    张小飞| 2020高工LED年会| 高工年会 文章来源自:高工LED网
    2020-12-16 14:49:15 阅读:12888
    摘要“不确定时代,我们需要的是战略眼光,是对长期的预测以及所要采取的战术和策略。”

    “不确定时代,我们需要的是战略眼光,是对长期的预测以及所要采取的战术和策略。”高工LED董事长张小飞博士如是说。

    12月14日,由兆元光电总冠名的2020高工LED年会在深圳机场凯悦酒店隆重举办。本届年会共设4大专场,覆盖芯片、封装器件、显示屏、照明、设备、IC电源、关键配套材料等LED产业链。

    作为LED行业一年一度的盛会,本届年会获得了LED产业链、平板显示、LED行业协会等40余家单位的大力支持,报名参会的行业人士近1000人,现场人流如潮。

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    在12月14日上午由三雄极光冠名的开幕式专场上,张小飞博士围绕“2020年的投融资和整合”、“LED产业的不确定”、“LED产业的确定和战略选择”、“大趋势预测”等四大方向与参会嘉宾展开分享。

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    2020年的投融资和整合

    就LED显示行业来看,上游和下游、中游和下游的合作在不断增加,并且体量越来越大。尤其是巨头之间的合作,快速推动Mini/Micro LED发展。

    就LED照明行业来看,产业链正处于整合、转型和退出阶段。近两年,国际大厂纷纷剥离照明业务,卖品牌、卖国际渠道等,但国内企业在出售方面并没有优势。

    张小飞博士坦言,“无论是显示行业的整合,还是照明行业的退出、转型,整个LED行业的下游正在发生着巨大的变化,这就需要企业快速跟上转移。”

    张小飞博士进一步指出,“现阶段,真正能够推动行业发展的主要还是资本。”

    回顾2020年的投资情况,照明领域的投资基本以扩产为主。比如新上市爱克莱特、时空科技、公牛集团等,但未来一定会有饱和期。

    相比照明行业,显示投资新领域更加火热集中,市场也相对更大。据高工LED不完全统计,从2019年初到2020年11月,投向Mini/Micro LED领域的资金近380亿,其中2020年投入约172亿。

    “预估明年显示行业投入资金会更多,并且主要集中在中下游。”张小飞博士如是说。

    LED产业的不确定性

    2020年LED产业的不确定性由很多因素造成,比如经济、贸易、周期等。

    在经济方面,受新冠肺炎疫情影响,全国经济同比2019年跌幅明显。同样,也给LED产业带来不确定性。

    在贸易方面,LED照明产品出口额连续6个月呈两位数增长,同比整体增长,但毛利却有增有减。另外,虽然出口在增加,但汇率下跌,集装箱一箱难求。

    在周期方面,目前还有很多不确定的地方,比如Mini起量的时间?Micro商用节点?UV LED、植物照明、智慧灯杆等增长空间等。

    LED产业的确定和战略选择

    有不确定性,当然也有确定性。

    在张小飞博士看来,“目前可以确定的是智慧照明和智能照明系统增量是非常大的。”

    尤其是智慧灯杆,受新基建、5G驱动高速发展、智慧城市、万物互联为大趋势等推动,智慧灯杆运营模式逐渐增多,增值服务“众多”,盈利模式成熟等。

    受疫情、《水俣公约》等影响,UV LED增长势头强劲;随着美国全面推广大麻合法化,植物照明市场巨大;在教室照明、医院照明、室内照明等细分市场的带动下,健康照明年均复合增长率超80%;景观照明上半年经历了低谷,但下半年开始陆续有重大项目出现。

    再看Mini LED,虽然Mini LED应用密集发布,仅在高端市场尝鲜,产品成熟度仍有较大的提升空间,资本市场活跃性也有待增强。

    对于Micro LED,目前上中下游已准备就绪,随着两端积极推进,中游向下游拓展势头明显。据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,Micro LED售价预计到2023年下降约30%—50%。

    对于战略选择,张小飞博士认为,“不确定时代要做确定的事,比如企业定位、长期战略、资源整合、产品+技术、年轻用户需求、下一代营销等。”

    最后张小飞博士针对行业未来发展趋势做了以下预测:

    市场规模方面,显示整体高速增长;照明挖掘新兴应用市场维持平稳增长。

    市场集中度方面,显示把握Mini/Micro,强者越强;照明行业集中度有所提升。

    产品价格方面,新型显示价格快速下滑,常规产品毛利降低趋势明显;照明细分产品保证利润。

    产业合作方面,显示产业链缩短趋势明显;照明从一般制造转向精益生产,产品智能化和品牌化。

    在出口方面,抓紧一带一路,RCEP,中国产业链与日韩竞争加强。

    在成本方面,RECP带来更多低成本制造区域,精益生产成为发展关键。

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    由兆元光电总冠名的2020高工LED年会为期两天。12月15日,华灿光电、东山精密、国星光电、兆驰光元、晶科电子、强力巨彩、雷曼光电、佛山照明、阳光照明、白云化工、明微电子、诺瓦星云、索斯力德等企业代表将发表精彩主题演讲。


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